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一季度保险业保费首现负增长 业绩指标正负极座次微妙腾挪

2018年05月16日  07:00   21世纪经济报道   李致鸿  

根据多位业内人士对21世纪经济报道记者反馈的情况看,在人身险公司业务结构调整中,新业务下降将对队伍、现金流和续期保费等产生影响。目前,“价格战”的问题广泛存在于保险业内,非车险领域这一问题也日渐抬头。

一个行业的运行,起起落落总有新故事。

5月15日,中国银行保险监督管理委员会发布的2018年1—3月保险业数据报告显示,保险业原保险保费收入1.41万亿元,同比下降11.15%,这是近年来首次出现下降。赔款和给付支出3268.32亿元,同比下降1.11%。资金运用余额15.26万亿元,较年初增长2.3%。总资产17.22万亿元,较年初增长2.84%。

根据多位业内人士对21世纪经济报道记者反馈的情况看,在人身险公司业务结构调整中,新业务下降将对队伍、现金流和续期保费等产生影响。目前,“价格战”的问题广泛存在于保险业内,非车险领域这一问题也日渐抬头。

新业务下滑或将有后遗症

根据21世纪经济报道记者,1—3月,规模保费收入排名前十的人身险公司分别为国寿股份、平安人寿、安邦人寿、太保寿险、富德生命人寿、华夏人寿、泰康人寿、人保寿险、太平人寿、新华保险,分别为2614.33亿元、2268.21亿元、959.88亿元、942.90亿元、771.25亿元、646.53亿元、642.26亿元、588.57亿元、563.21亿元、415.60亿元。

其中,国寿股份、安邦人寿、华夏人寿、泰康人寿、人保寿险、太平人寿规模保费收入增速为负,分别为-6.81%、-49.26%、-13.02%、-6.44%、-17.47%、-4.70%;平安人寿、太保寿险、富德生命人寿、新华保险规模保费收入增速为正,分别为24.64%、15.95%、14.85%、6.10%。

从上观察,可以发现受产品结构调整、银行理财收益率上升等因素的影响,原本“开门红”的规模保费收入出现调整性下滑。其中,新业务下滑对人身险公司的影响值得关注,不少人身险公司为此专门召开会议,研究对策。

21世纪经济报道记者在采访中发现,新业务下滑对人身险公司有多方影响,比如员收入下滑,导致留存率下降,影响队伍稳定;在满期给付与退保总量双重压力下,部分人身险公司中短存续期产品存量较高,现金流出压力较大,而新增业务下滑,流动性则更为紧张;将对今后的续期保费增速带来影响。

当然,不同人身险公司受到影响的程度不同。中国保险保障基金有限责任公司5月10日召开的保险行业风险评估专家委员会第十六次会议提出,回归保障不是简单的产品切换,而是从多方面对保险公司提出更高要求。一是发展保障型产品对保险公司风险定价、数据收集等方面能力提出更高要求。二是保障型产品报销、给付的频率高,对运营服务能力提出新要求。三是对渠道提出更高要求,部分保险公司对合作银行缺乏主导权,部分保险公司员人均产能较低,销售长期、期交保障型产品能力不足。

此外,一位人身险公司资深人士对21世纪经济报道记者坦言,整个行业似乎更多的是在谈转型成效,但事实上压力和风险不容忽视。“例如,在当前利率上升的背景下,储蓄型保险产品吸引力减弱,激励的竞争使保险公司提高保险产品预定利率。由于保障型保险产品期限较长,预定利率提升后将锁定较高的长期负债成本,如果未来利率下降,人身险公司将面临利差损风险。”

车险手续费高于保费增速

1—3月,原保险保费收入排名前十的财产险公司分别为人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、大地财险、中华保险、阳光产险、太平财险、天安财险、英大财险,对应的原保险保费收入分别为1060.61亿元、632.17亿元、311.43亿元、179.59亿元、113.81亿元、105.26亿元、90.37亿元、61.44亿元、44.10亿元、38.12亿元。

其中,太平财险原保险保费增速最高,为31.94%;大地财险超过20%,为21.19%;人保财险、太保产险、平安产险分别为19.81%、19.20%、17.81%;英大财险则是负增长,为-2.82%。

值得一提的是,在车险上,21世纪经济报道记者获悉的数据显示,2018年1—3月,车险综合费用率与上年同期持平,高费用率主要受手续费支出大幅增长影响,车险手续费增速远高于同期保费增速。

究其原因,在商车改革后,个别财产险公司把车险赔付率下降带来的改革红利投向前端费用,导致费用率居高不下,引发车险市场竞争失序。对此,监管部门一方面进一步深化商业车险改革。另一方面加大对车险市场的规范、整治力度。

此外,非车险近年来日渐壮大,一些涉及国计民生的责任险等备受关注。在5月7日生态环境部组织召开的部务会议上,《环境污染强制责任保险管理办法(草案)》经审议并原则通过,引进市场化专业力量,评估定价环境风险,实现外部成本内部化,提高环境风险监管、损害赔偿等工作成效。

以农险为例,麦肯锡在其最新的报告中指出,中国政府正积极提高农业生产的保险覆盖范围,大力推动由成本保障向收入保障转化,并且不断促进农业保险创新,市场规模5年内有望超过千亿元。

某财险公司负责人表示,虽然非车险取得了一系列成绩,但也面临着一些问题,包括费率持续走低,保险责任盲目扩大、销售费用不断增加、风险识别能力不足等。“例如,招标企业采用低价竞标方式,倒逼各家保险公司降低价格,甚至中标价格低于纯风险损失率。”(编辑:李伊琳,邮箱,liyil@xinyuyueke.com)

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